Kontaktverwaltung in neuem Design

Neben einer übersichtlichen tabellarischen Darstellung über alle Kontakte gibt es eine Kontakt-Detailansicht mit Kontaktdaten, Qualifizierungen, Notizen und Wiedervorlagen.

Kontakte in virtuellem Netzwerk (Kontaktverwaltung)In der PACS Performer Projektcontrolling-Software bilden Firmen und Personen zentrale Elemente – als Interessenten und Kunden (CRM) oder im laufenden Geschäftsbetrieb als Rechnungsempfänger, Lieferanten, Projektbeteiligte und Mitarbeiter. Deren einheitliche, integrierte und übersichtliche Verwaltung ist damit eine Grundvoraussetzung für effizientes Arbeiten.

In PACS finden Sie Firmen und Personen jetzt über die Volltextsuche, Einzelfeldsuche oder Kriteriensuche. Neben der übersichtlichen tabellarischen Darstellung ist die Detailansicht mit Kontaktdaten, Qualifizierungen, Notizen und Wiedervorlagen in Register aufgeteilt. So haben Sie schnell den Gesamt-Überblick, aber auch die Detail-Infos zu den Personen sind verfügbar. Die Bearbeitung ist in beiden Ansichten direkt möglich – es ist also nicht mehr notwendig, zunächst in den Bearbeitungs-Modus zu schalten. Die weitere Verwendung für Briefe, Mails oder Listenausdrucke erfolgt ebenfalls aus der Bedienoberfläche heraus.

Kontaktverwaltung Benutzeroberfläche: Detailansicht (Allgemein)

Die Highlights der neuen, auf .NET umgestellten PACS Kontaktverwaltung:

  • Definition firmenbezogener Felder (z.B. „Telefon Zentrale“, „Internet“), um firmenbezogene Daten für alle Kontakte einer Firma einheitlich verwalten zu können
  • Mehrere Kontakte per Haken selektierbar, um sie anschließend in Kontaktlisten/ Reports anzuzeigen, in MS Word zu übertragen oder sie als Mailempfänger zu nutzen (Versand über MS Outlook)
  • Flexible Qualifizierung aller Kontakte über sog. Kontaktgruppen (bspw. Interessenten nach Branche oder Mitarbeiter nach Sprachkenntnissen), um alle so qualifizierten Kontakte über die Kriteriensuche schnell wieder selektieren zu können
  • Volltext-Suche über alle Kontakte, optional Einzelfeld-Suche mit Platzhalter oder Kriterien-/ Gruppensuche
  • Notizen und Wiedervorlagen zu den einzelnen Kontakten
  • Anzeige der Adresse in einem Online-Kartendienst (bspw. Google Maps) per Knopfdruck (sowohl aus der Kontaktverwaltung, als auch aus den Kontaktlisten/ Reports heraus)
  • Möglichkeit zum Übertrag von Wiedervorlage-Einträgen mit Datum und Notizen in den MS Outlook Kalender

 

Im Rahmen der inhaltlichen und technischen Weiterentwicklung der PACS Software wird die Kontaktverwaltung auch zukünftig laufend um weitere praktische Funktionen erweitert.

Eine Liste mit allen Neuerungen finden Sie hier.

Von |2019-02-05T16:53:48+01:0031. Mai 2015|Kategorien: Kontaktverwaltung|